Histórico da Oportunidade
Quem baixou o valor da proposta? Quando a negociação mudou de etapa? Para quem a oportunidade foi passada? A aba Histórico da oportunidade responde: cada mudança fica registrada com o que mudou, quem fez e quando, da mais recente para a mais antiga.
O Histórico da oportunidade serve para retomar uma negociação que trocou de mãos e para entender, sem perguntar a ninguém, como a venda chegou até a etapa em que está.
Resumo Prático
Abra a oportunidade com dois cliques no card do Board.
Clique na aba Histórico, ao lado de Dados Gerais, Atividades e Comentários.
Leia de cima para baixo: a primeira linha é a mudança mais recente.
O que o Histórico da oportunidade registra
Cada linha do Histórico mostra a mudança, a data e a hora e o nome de quem fez.
Criada: o nascimento da oportunidade, com a etapa em que ela começou — por exemplo, "Criada: — → Novo Lead".
Mudou de etapa: de qual etapa para qual a oportunidade andou, como "Mudou de etapa: Novo Lead → Contato Inicial".
Mudou de funil: o funil de onde a oportunidade veio e o funil para onde foi.
Responsável alterado: de quem para quem a oportunidade foi passada. A própria ajuda do campo Responsável avisa: "A troca fica registrada no histórico."
Valor alterado: o valor antes e depois, como "Valor alterado: R$ 100,00 → R$ 150,00".
Editou: a edição dos dados da venda, com o campo que mudou — por exemplo, "Editou: descrição", quando muda o texto de Informações adicionais sobre esta oportunidade.
Data do fechamento alterada: a correção da data de uma venda ganha ou perdida, com a data antiga e a nova.
Foi para a lixeira e Voltou da lixeira: a exclusão da oportunidade e a restauração, com a etapa em que ela estava.
Dúvidas Comuns
Como sei quem trocou o responsável de uma oportunidade? Abra a oportunidade e vá à aba Histórico: a linha Responsável alterado mostra o responsável anterior, o novo, quem fez a troca e quando.
O Histórico da oportunidade começa pela mudança mais antiga? Não. A mudança mais recente fica no topo.
Excluí e restaurei uma oportunidade. O Histórico se perde? Não. A oportunidade volta com o Histórico, que ganha as linhas Foi para a lixeira e Voltou da lixeira. Só o Excluir de vez leva o histórico junto.