Pesquisar Atendimentos
A tela Atendimentos, aberta pelo menu Pesquisar, encontra qualquer atendimento já feito — por atendente,
conexão, setor, tag, contato, protocolo, período ou por um texto da conversa — e mostra, para cada um, os tempos, as
transferências, a avaliação, o motivo de encerramento e o valor da venda.
Ideal para:
Achar uma conversa antiga pelo protocolo ou por uma frase que o cliente escreveu.
Conferir as vendas do encerramento: quanto cada atendimento vendeu e o total do período.
Resumo Prático
Acesse o menu Pesquisar.
Preencha os filtros que interessam.
Clique em Buscar Atendimentos.
Para levar o resultado para uma planilha, use Download dos Resultados.
Os filtros
Usuários, Conexão, Status, Tags, Contato e Setores: limitam a busca.
Tags: lista as tags de atendimento e as tags de CRM juntas. Uma tag de CRM traz os atendimentos das conversas
dos contatos que têm uma oportunidade marcada com ela, de qualquer data — para limitar, use também o período. Contato
que nunca conversou com a empresa não aparece. Com mais de uma tag, basta o atendimento ter uma delas.
Origem: Receptivo quando o cliente começou a conversa, Ativo quando a empresa começou. A plataforma decide
pela primeira mensagem do atendimento.
Incluir transferências: busca também os atendimentos que passaram pelo setor por transferência, e não só os que
começaram nele.
Protocolo: o número do protocolo.
Data Inicial e Data Final, com Período pela data de: o período conta pela Abertura ou pelo
Encerramento do atendimento.
Valor mínimo (R$): só atendimentos encerrados com venda a partir desse valor.
Encerramento: o motivo de encerramento.
Texto na mensagem: procura um texto dentro das conversas.
Os filtros em uso aparecem acima do resultado, e Limpar filtros tira todos de uma vez.
O resultado
Tempos Médios: a espera e o atendimento médios dos atendimentos encontrados.
A tabela: o protocolo (com Receptivo ou Ativo), o número do atendimento, o contato, a conexão, o atendente, as
datas de criação, início e fim, os tempos de espera e de atendimento, o setor inicial, as transferências, as tags, a
avaliação, o motivo de encerramento e o valor.
Ações: Ver relatório e Ver atendimento.
Rodapé de vendas: a quantidade de atendimentos e de vendas encontrados e o Total no filtro, a soma dos valores
registrados ao encerrar.
A coluna Atendente mostra quem atendeu o protocolo. A venda registrada no encerramento fica com quem estava com o
atendimento na hora de encerrar — depois de uma transferência, podem ser pessoas diferentes.
Setor apagado aparece como SETOR EXCLUÍDO. Com a tag de encerramento apagada, a coluna do motivo fica vazia, mas o
valor da venda continua.
Download dos Resultados
Atendimentos: baixa uma planilha com uma linha por atendimento encontrado — protocolo, origem, contato, número,
conexão, atendente, datas, tempos, setores, transferências, avaliação, motivo de encerramento, tags, interações e valor.
Avaliações: baixa uma planilha com o número de cada atendimento e a nota da avaliação.
Dúvidas Comuns
Como acho uma conversa sem saber o protocolo? Use Texto na mensagem com uma frase que o cliente escreveu, junto com o período.
Por que o total de vendas da pesquisa é diferente do Relatório de Vendas? A pesquisa soma os valores registrados ao encerrar atendimentos; o Relatório de Vendas soma as oportunidades ganhas do CRM.
O que quer dizer Receptivo e Ativo? Receptivo é o atendimento que o cliente começou; Ativo, o que a empresa começou.
Como vejo as conversas de quem está numa negociação do CRM? No filtro Tags, escolha a tag de CRM usada nas oportunidades. A pesquisa traz os atendimentos das conversas desses contatos.
Escolhi duas tags e vieram mais atendimentos do que com uma. Por quê? Com várias tags, a busca soma: entra o atendimento que tiver qualquer uma delas.