Dados da Proposta
Os Dados da proposta são o que a sua empresa mostra no PDF: nome, documento, contatos, a validade da proposta
e as observações que vão em todas elas. Preenchidos uma vez, valem para toda proposta gerada.
Resumo Prático
Acesse o menu CRM → Propostas.
Clique em Configurar.
Preencha os dados e clique em Salvar.
Os campos
Enviar logo: PNG ou JPG, até 2 MB. Aparece no topo do PDF.
Nome da empresa, CNPJ / Documento, Endereço, Telefone, E-mail e Site: formam o cabeçalho
do PDF. Em branco, o PDF começa direto pelo título da proposta.
Validade (dias): define o Válida até do PDF. "Em branco usa 15 dias."
Observações padrão: o texto da seção Observações, no fim do PDF.
O que muda nas propostas já geradas
O cabeçalho e as observações seguem a configuração atual, inclusive nas propostas já geradas: abrir uma proposta antiga mostra os dados de agora. A validade, não — cada proposta guarda a validade de quando foi gerada.
Os dados valem para todas as propostas da empresa. Combine com a equipe quem cuida deles.
Dúvidas Comuns
Mudei a validade e a proposta antiga continua com a data anterior. A validade fica fixa na proposta quando ela é gerada. A nova validade vale para as próximas.
O PDF não tem os dados da minha empresa no topo. Os campos do Configurar estão em branco. Preencha e salve: até as propostas já geradas passam a mostrar o cabeçalho.