Funis do CRM

O funil é o caminho que a venda percorre na sua empresa: as etapas, em ordem, do primeiro contato ao fechamento. Cada equipe pode ter o seu — o comercial com um jeito de vender, a renovação com outro — e o Board mostra um funil de cada vez.

O que a tela mostra

Cada funil aparece com o nome, a visibilidade (Compartilhado ou Individual), a descrição e as etapas, com o tipo e a probabilidade de cada uma. Ao lado do nome ficam Editar funil, Arquivar funil, Excluir funil e o botão Quem acessa.

Administrador e supervisor criam, editam, arquivam e excluem funis e etapas. Quem acessa e a importação de oportunidades do CRM anterior são só do administrador.

Funil padrão

É o funil em que o Board abre. Para escolher, edite o funil e marque Funil padrão como Sim.

Arquivar e reativar

Arquivar funil tira o funil do Board e guarda as oportunidades dele. Na tela de Funis ele continua, com o selo Arquivado e o botão Reativar funil. Reativado, volta com as etapas e as oportunidades como estavam — mas não volta a ser o funil padrão. Se era, marque de novo ao editar.

Funil arquivado não recebe as oportunidades que outro funil encadeia para ele. Ao arquivar, a confirmação lista as etapas que encadeiam para o funil. Depois, cada venda que deixa de seguir ganha um Aviso automático na aba Comentários da oportunidade de origem.

Excluir

Excluir funil só funciona com o funil vazio. Com oportunidades, a plataforma recusa: "Mova ou remova os cards antes, ou arquive o funil." Vazio, a confirmação avisa que o funil e as etapas serão apagados e que não dá para desfazer.

Funil que recebe oportunidades de outro também não pode ser excluído. A plataforma recusa e diz quais etapas encadeiam para ele: "Troque o destino delas antes, ou arquive o funil."