Propostas do CRM
A proposta comercial é o PDF que a oportunidade vira quando chega a hora de formalizar: os itens, os valores, a
validade e os dados da sua empresa num documento só. A tela de Propostas reúne todas as que foram geradas.
Resumo Prático
Acesse o menu CRM → Propostas.
Use a busca para achar a proposta pelo número, pelo cliente ou pelo vendedor.
Nas ações da linha, veja ou baixe o PDF.
A lista
Cada linha mostra Número, Cliente, Vendedor, Status, Total único, Mensalidade e as Ações.
Vendedor: quem gerou a proposta — não necessariamente o responsável pela oportunidade.
Status: a proposta nasce como Rascunho.
Configurar: o botão do topo, com os dados da empresa que aparecem no PDF.
As ações
Enviar ao cliente: manda o PDF no atendimento de origem da oportunidade.
Ver PDF: abre o PDF em outra aba.
Baixar PDF: salva o arquivo com o nome Proposta- seguido do número.
Remover: o ícone de lixeira. A confirmação avisa: "A proposta e seus itens serão removidos. Esta ação não pode
ser desfeita."
Quem vê o quê
Administrador e supervisor veem todas as propostas da empresa. O atendente vê só as propostas que ele mesmo gerou — mesmo numa oportunidade dele, a proposta gerada por outra pessoa não aparece para ele — e não tem o ícone de remover.
Dúvidas Comuns
O vendedor não encontra uma proposta da oportunidade dele. Ela foi gerada por outra pessoa. O atendente só vê as propostas que ele mesmo gerou.
Por que aparece outro nome em Vendedor? O Vendedor é quem gerou a proposta.
Gerei a proposta duas vezes. Ela foi substituída? Não. Cada geração cria uma proposta nova, com outro número.
Excluí a oportunidade. A proposta some? Não. A proposta continua na lista.