Visão Geral Projetos
O menu Projetos reúne os projetos da empresa: em que situação cada um está, quantas tarefas já foram feitas e quais estão atrasadas. É dali que nascem os projetos e os modelos.
Resumo Prático
Acesse o menu Projetos.
Clique em Modelos para montar o que a empresa repete.
Clique em Novo projeto para começar um projeto.
Clique num projeto para abri-lo: ele abre no Quadro, na Lista ou no Calendário, a visão escolhida da última vez.
O que tem na tela
Buscar projeto: procura pelo nome do projeto. O cliente, o responsável e a descrição não entram na busca.
Todas as situações: filtra a lista por Planejamento, Em andamento, Pausado ou Concluído.
Modelos: abre os modelos de projeto, com as etapas e as tarefas que já nascem prontas. O botão não aparece para o atendente.
Novo projeto: abre a janela de criação do projeto.
O que cada projeto mostra
O nome e a situação do projeto.
O progresso, como 1 de 2 tarefas: quantas tarefas do projeto já estão concluídas.
O prazo do projeto, como Prazo 30/11/2026, quando ele tem prazo. Com tarefa atrasada, no lugar do prazo aparece, em vermelho, quantas estão atrasadas, como 1 atrasada(s).
A cor do projeto, numa faixa à esquerda, quando ele tem cor.
Fora do menu
Projetos, no painel do contato: no atendimento, os projetos daquele cliente, cada um com o progresso e a situação, e o botão Novo projeto.
Tarefas: cada tarefa de um projeto aparece também no menu Tarefas.
Webhook de Projetos, no menu Configurações → Opções: avisa o seu sistema a cada mudança nos projetos.
Dúvidas Comuns
Onde vejo os projetos de um cliente específico? No atendimento, no painel do contato, na seção Projetos: ela mostra os projetos daquele cliente e tem o botão Novo projeto.
Como o progresso do projeto é contado? O progresso mostra quantas tarefas do projeto estão concluídas. A tarefa conclui quando chega a uma etapa marcada como Fecha a tarefa.
Busquei o projeto pelo nome do cliente e ele não apareceu. A busca da lista olha só o nome do projeto. Para ver os projetos de um cliente, use a seção Projetos do painel do contato, no atendimento.