Itens e Valor da Oportunidade
Quando a negociação envolve mais de um produto, ou mistura cobrança única com mensalidade, o valor da
oportunidade é montado item a item, numa tabela que mostra o total de cada tipo de cobrança.
Com um produto só, o Item Único também tem cobrança: o campo Cobrança escolhe Única ou Mensal. Ao escolher um produto do catálogo, a cobrança vem a Cobrança padrão do cadastro do produto e o valor vem o preço — os dois podem ser trocados ali mesmo.
Resumo Prático
Na oportunidade, escolha Múltiplos Itens.
Em Produto/Serviço, escolha um produto do catálogo ou digite o nome de um item.
Ajuste Qtd, Cobrança, Valor Unit. e, se houver, o Desconto de cada linha.
Clique em Salvar — ou em Editar, numa oportunidade que já existe.
A tabela de itens
Item: produto do catálogo, que traz o preço cadastrado, ou texto digitado, que entra sem preço.
Qtd: a quantidade.
Cobrança: Única ou Mensal. Item do catálogo já entra com a Cobrança padrão do produto. Item mensal
aparece com /mês no subtotal.
Detalhes: marcado, leva o campo Detalhes do produto para o PDF da proposta. Vale só para item do
catálogo de produtos.
Valor Unit. e Subtotal: o preço de uma unidade e o valor da linha.
Desconto: por item, em % ou em R$. A linha passa a mostrar com desconto: e o valor já descontado.
Ações: remove o item da lista.
Os totais
Em Múltiplos Itens, o campo Valor da Oportunidade deixa de aparecer e o total vem da tabela. Com itens de cobrança única e mensal na mesma oportunidade, aparecem Total único, Total mensal e o TOTAL, que soma os dois. Com desconto em algum item, aparece também o Total de desconto.
O desconto vai só para a proposta. O TOTAL da oportunidade continua o valor cheio — é ele que aparece no card
do Board e no Relatório de Vendas.
Dúvidas Comuns
Como registro uma mensalidade na oportunidade? Mude a Cobrança para Mensal — no Item Único ou na linha do item, em Múltiplos Itens.
Dei desconto e o Board mostra o valor cheio. É assim mesmo: o desconto vai para a proposta, e a oportunidade guarda o valor cheio.
O item que digitei ficou com valor zero. Item digitado à mão entra sem preço. Preencha o Valor Unit. da linha.
A cobrança mensal fica gravada? Fica. Ao reabrir a oportunidade, cada item volta com a quantidade, a cobrança e a marcação de Detalhes que foram salvas.