Quadro de Atendimentos por Tags
No Quadro de atendimentos, a visão por Tags troca as colunas que você monta pelas tags dos atendimentos: cada tag marcada como Kanban no cadastro vira uma coluna, com a cor dela, e arrastar o card de uma coluna para outra põe ou troca a tag do atendimento. É o mesmo quadro, com a mesma busca e os mesmos filtros — muda só o critério das colunas.
A tag que o arrasto põe fica no atendimento: aparece na conversa e em todo lugar que usa tags, não só no quadro.
Ideal para:
Etapas marcadas por tag: Acompanha o andamento quando a operação já marca a etapa com tags, como Orçamento enviado e Aguardando pagamento.
Tag com um gesto: Põe ou troca a tag do atendimento arrastando o card, sem abrir a conversa.
Resumo Prático
Acesse o menu Quadro de atendimentos e escolha o quadro.
Clique em Tags, ao lado do nome do quadro.
Clique em Escolher tags, marque as tags que viram colunas e clique em Salvar.
Arraste o card para a coluna da tag que o atendimento deve ter.
Como escolher as tags que viram colunas
O botão Escolher tags abre a janela Tags que aparecem no quadro, com as tags marcadas como Kanban no cadastro. Nas palavras da tela: Marque as tags que viram colunas neste quadro. A escolha é sua e fica salva na sua conta.
Marcar todas e Desmarcar todas: atalhos para a lista inteira.
Sem tag: opcional. Marcada, vira a última coluna do quadro.
Depois de salvar, o botão mostra quantas foram escolhidas — por exemplo, Escolher tags (4). A escolha das tags é de cada pessoa: o que você marca não muda o quadro de quem atende junto.
Sem nenhuma tag escolhida, o quadro mostra só o convite Escolha as tags que você quer ver neste quadro. Sem nenhuma tag marcada como Kanban, a tela avisa Nenhuma tag está marcada como Kanban. Marque a opção Kanban no cadastro das tags para que cada uma vire uma coluna aqui.
Como as colunas se organizam na visão por Tags
Pendentes é sempre a primeira coluna: reúne os atendimentos que ainda não foram aceitos, com ou sem tag. Pendente que tem uma das tags mostra o aviso Também em: com o nome dela. Os cards de Pendentes não se arrastam nesta visão.
Cada tag escolhida vira uma coluna, com o nome e a cor da tag, e mostra os atendimentos já aceitos que têm aquela tag.
Sem tag reúne os atendimentos já aceitos que não têm nenhuma tag marcada como Kanban — inclusive os que só têm tags comuns.
Atendimento com duas tags escolhidas aparece nas duas colunas, e cada card avisa Também em: com o nome da outra.
Atendimento cuja tag Kanban não foi escolhida não aparece em coluna nenhuma — nem em Sem tag. Se um atendimento sumiu da visão por Tags, confira em Escolher tags se a tag dele está marcada.
Cada coluna mostra 20 cards. O resto aparece no botão Carregar Mais, no fim da coluna, que diz quantos faltam — por exemplo, Carregar Mais (3 restantes).
O que acontece ao arrastar um card na visão por Tags
De Sem tag para uma tag: o atendimento ganha a tag.
De uma tag para outra: a tag de origem é tirada e a de destino entra.
De uma tag para Sem tag: a tag é tirada do atendimento.
Para Pendentes: nada muda. A coluna Pendentes não recebe cards.
Na visão por Tags o arrasto não pergunta antes: a tag muda na hora, e o atendimento continua com o mesmo atendente, no mesmo Setor.
O arrasto respeita as permissões de tag do cadastro de cada pessoa: quem não pode atribuir tag não põe tag arrastando, e quem não pode remover tag não troca nem tira.
O quadro lembra a visão
O quadro lembra, neste navegador, se você o deixou em Colunas ou em Tags — cada quadro do seu jeito. A busca por nome ou número e os filtros da barra valem nas duas visões.
Dúvidas Comuns
Arrastei o card na visão por Tags e a tag mudou. Dá para desfazer? Dá: arraste o card de volta para a coluna da tag anterior, ou para Sem tag se ele não tinha tag. A tag é do atendimento, e o arrasto só a troca.
Por que o atendimento com a tag não aparece na coluna dela? Porque ainda não foi aceito. Na visão por Tags, o atendimento pendente fica em Pendentes, com o aviso Também em: e o nome da tag, e vai para a coluna da tag quando alguém o aceita.
Um atendimento sumiu da visão por Tags. A tag dele provavelmente não está marcada em Escolher tags: atendimento com tag Kanban não escolhida não aparece em coluna nenhuma. Marque a tag, ou volte para a visão por Colunas.
A escolha de tags do Quadro de atendimentos vale para todo mundo? Não. Cada pessoa escolhe as próprias tags, e a escolha fica salva na conta dela.
Criei uma tag e ela não virou coluna. Ela precisa estar marcada como Kanban no cadastro da tag e marcada em Escolher tags no quadro.
O remarketing da tag tira o atendimento da coluna quando dispara? Não. Com o cliente ainda em conversa, o atendimento segue aberto, com a tag, na coluna dela.
Erros Comuns
A tela avisa que a tag não é uma coluna do quadro: a mensagem é Esta tag não é uma coluna do quadro: ela não está marcada como Kanban ou foi desativada. Atualize o quadro. — a tag mudou depois que o quadro abriu. Solução: clique em Atualizar na barra do quadro.